Comment faire évoluer la finance embarquée à l’échelle en Europe : Un guide pour les dirigeants européens
La finance embarquée transforme rapidement le paysage des services financiers en Europe, intégrant les produits bancaires directement dans les parcours digitaux de partenaires non financiers. Pour les banques européennes, l’opportunité est immense : accéder à de nouveaux segments de clientèle, générer des revenus additionnels et accélérer leur transformation digitale. Mais la réalité du passage de projets pilotes à des plateformes multi-partenaires à l’échelle reste complexe, notamment dans un environnement réglementaire et technologique aussi diversifié que celui de l’Europe.
L’opportunité de la finance embarquée en Europe
Le marché européen de la finance embarquée connaît une croissance fulgurante, avec des revenus mondiaux attendus à 160 milliards de dollars d’ici 2025. Les fintechs et les nouveaux entrants digitaux ont ouvert la voie, en particulier dans les paiements et le « Buy Now, Pay Later » (BNPL). Cependant, les banques traditionnelles européennes prennent conscience de l’impératif stratégique d’intégrer leurs services dans les écosystèmes digitaux de partenaires variés : e-commerce, ERP, marketplaces, etc.
La valeur ajoutée est claire :
- Accès à de nouveaux clients via les canaux de distribution des partenaires
- Génération de revenus de commissions et d’intérêts
- Renforcement des relations avec les partenaires et les clients finaux
Mais la question centrale demeure : comment les banques européennes peuvent-elles industrialiser leur offre de finance embarquée pour servir efficacement plusieurs partenaires, chacun avec ses propres objectifs commerciaux, technologies et exigences réglementaires ?
La stack modulaire : fondation de l’échelle
La clé du succès réside dans une architecture modulaire, API-first, qui sépare les fonctions bancaires cœur des expériences partenaires. Cette stack comprend :
- Proximité client (Partenaire/Distributeur) : Le partenaire détient la relation client et intègre les services financiers dans son parcours digital.
- Couche API : Des APIs robustes, multi-tenantes, permettent une intégration rapide, sécurisée et conforme des services bancaires dans les plateformes partenaires.
- Fabrication de produits financiers : La banque conçoit et gère les produits (prêts, paiements, assurances) embarqués dans les parcours partenaires.
- Infrastructure bancaire : Les processus sous-jacents, la gestion des risques et les capacités opérationnelles qui soutiennent la livraison à l’échelle.
- Entité régulée/Bilan : La banque (ou un tiers) assure la conformité réglementaire et le portage des risques.
Cette approche modulaire permet d’adapter rapidement les offres à chaque partenaire sans reconstruire les systèmes à chaque fois, tout en facilitant l’onboarding de nouveaux partenaires à moindre coût.
Les défis spécifiques à l’Europe
L’Europe se distingue par la diversité de ses marchés, de ses régulations (PSD2, RGPD, directives nationales), et de ses attentes clients. Les banques doivent :
- Naviguer dans un patchwork réglementaire complexe, avec des exigences différentes selon les pays (KYC, AML, protection des données)
- Gérer l’intégration avec des partenaires utilisant des technologies et des standards variés
- Adapter les modèles économiques et de partage de valeur à chaque marché
- Garantir la conformité et la sécurité des données dans un contexte de souveraineté numérique croissante
Stratégies pour l’acquisition et la co-création avec les partenaires
Réussir à l’échelle nécessite plus qu’une technologie robuste :
- Acquisition de partenaires : Construire un pipeline de partenaires dans différents secteurs (retail, B2B, ERP) avec des propositions de valeur différenciées
- Co-création de l’offre : Collaborer étroitement pour concevoir des offres hybrides, alignées sur les besoins du partenaire et de ses clients
- Service aux partenaires : Mettre en place des équipes dédiées pour l’onboarding, le support et l’optimisation continue
L’agilité est essentielle : lancer des MVPs, recueillir des retours, itérer rapidement. Cette approche « test-and-learn » est particulièrement adaptée à l’environnement digital européen, où les attentes évoluent vite.
Modèles de delivery pour une finance embarquée à l’échelle
Pour passer du pilote à l’échelle, les banques européennes doivent :
- Adopter une organisation « digital-first », casser les silos, et privilégier les équipes DevOps transverses
- Intégrer l’écosystème fintech comme partenaires stratégiques, pas seulement comme fournisseurs
- S’appuyer sur des architectures cloud-native, événementielles et composables, pour supporter la diversité des partenaires
- Placer la donnée au cœur de la plateforme, pour piloter l’innovation, la conformité et la personnalisation
Surmonter les obstacles : technologie, agilité, conformité
Les principaux freins rencontrés en Europe sont :
- Technologie legacy : Les systèmes monolithiques freinent l’intégration et l’agilité. La modernisation via le cloud et les APIs est incontournable.
- Agilité opérationnelle : Les modèles centrés produit sont trop lents. Il faut passer à des modèles de financement et de gouvernance orientés résultats.
- Conformité réglementaire : L’automatisation des contrôles et la surveillance en temps réel sont essentielles pour gérer la complexité croissante.
Cas d’usage européens : de la PME à la plateforme multi-services
Des banques européennes ont déjà démontré la faisabilité d’un passage à l’échelle :
- Lancement d’une banque SME « BaaS-first » en 9 mois, orchestrant 22 fintechs et ciblant 350 000 PME avec une plateforme cloud-native et automatisée
- Création de joint-ventures pour offrir des services bancaires et non bancaires à des millions de clients sur une même plateforme
Conclusion : L’Europe, terrain d’innovation pour la finance embarquée
La finance embarquée est en passe de devenir la norme pour la distribution des services financiers en Europe. Les banques qui sauront industrialiser leur modèle, s’adapter à la diversité des marchés et co-créer avec leurs partenaires seront les mieux placées pour capter la croissance, renforcer leur pertinence et répondre aux attentes d’un marché européen exigeant et en constante évolution.
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