Alors que l’industrie bancaire traverse une période de transformation sans précédent, entre volatilité des marchés, évolution des taux et révolution technologique, quelles sont les tendances qui façonneront véritablement 2025 ?
L’adoption massive de l’intelligence artificielle marque un tournant décisif pour le secteur. 2025 s’annonce comme une année charnière où de nombreuses institutions financières concrétiseront leurs stratégies IA, amorçant potentiellement une redéfinition fondamentale des pratiques bancaires traditionnelles.
Le secteur entre également dans une nouvelle phase de normalisation, comme l’explique David Murphy, responsable international des services financiers chez Publicis Sapient : « L’exubérance post-COVID qui a caractérisé ces deux à trois dernières années touche à sa fin. 2025 devrait marquer le retour à une croissance plus équilibrée. »
Cette normalisation se traduira notamment par une stabilisation des taux d’intérêt à des niveaux plus traditionnels. Dans ce nouvel environnement économique plus contraint, les banques devront explorer de nouvelles voies vers la rentabilité, en mettant l’accent sur l’expérience client et l’optimisation opérationnelle.
Dans ce rapport, les experts du secteur des services financiers de Publicis Sapient analysent les cinq principales tendances qui façonneront le secteur cette année, sur la base de nos études de marché et de notre expertise sectorielle.
Les taux d’intérêt élevés ont marqué l’actualité financière ces dernières années, avec une tendance haussière continue entre 2022 et 2023. Cependant, 2025 s’annonce comme un point d’inflexion majeur, illustré par les premières baisses amorcées par la Banque du Canada en juin 2024, suivie par la Banque d’Angleterre en août 2024.
Cette nouvelle dynamique des taux aura des répercussions significatives sur l’industrie des services financiers. L’environnement économique plus contraint qui en résultera obligera les banques à repenser leurs stratégies de rentabilité. Comme le souligne David Murphy : « Les institutions devront réfléchir à de nouvelles approches pour rester compétitives sur le marché. »
Pour naviguer dans cette période de transition, la clé résidera dans la capacité des institutions à rationaliser et moderniser leurs opérations. L’accent mis sur l’innovation, l’adaptation et l’optimisation des coûts leur permettra de maintenir leur compétitivité dans un marché en pleine évolution.
Les avancées spectaculaires de l’IA en 2022 et 2023 ont déclenché une course à l’innovation dans tous les secteurs, chaque entreprise cherchant à développer et intégrer des cas d’usage dans ses pratiques commerciales. Le secteur des services financiers ne fait pas exception, et cette dynamique se poursuivra en 2025, l’IA demeurant une priorité stratégique absolue.
François Barles, responsable du secteur des services financiers pour la France chez Publicis Sapient, anticipe un « effet rebond » en 2025, à mesure que l’adoption de l’IA s’accélère dans le secteur financier. Les projections du Fonds monétaire international confirment cette tendance, avec des investissements sectoriels en IA estimés à 97 milliards de dollars d’ici 2027.
La gestion des risques et la conformité émergent comme des domaines d’application privilégiés de l’IA générative pour les trois prochaines années. L’étude de Publicis Sapient révèle que 41 % des institutions financières considèrent cette application de l’IA générative comme « extrêmement importante ».
Selon les prévisions de Gartner, 80% des banques auront adopté des outils d’IA générative d’ici 2026, faisant de 2025 une année décisive dans la généralisation de cette technologie.
« La sécurité reste la priorité numéro un des banques, » affirme François Barles. « Il est crucial de prévenir toute menace potentielle pour l’organisation et d’établir des garde-fous solides encadrant l’utilisation de l’IA générative à l’échelle de l’entreprise. »
Les usages de l’IA générative dans le secteur bancaire se répartissent ainsi :
L’enquête 2024 Global Banking Benchmark de Publicis Sapient illustre la diversité des usages de l’IA générative dans le secteur bancaire.
L’intégration de l’IA présente toutefois des défis spécifiques au secteur. Comme le souligne François Barles : « Dans une industrie aussi réglementée, la conformité aux exigences des régulateurs requiert une attention particulière. »
Les risques de fraude et de criminalité financière suscitent des préoccupations croissantes dans le contexte de l’IA. David Murphy met en garde contre ces nouvelles menaces : « L’IA générative complexifie indéniablement ces enjeux, particulièrement en matière de vérification des identités. » Face à l’évolution rapide de l’IA, les institutions financières devront gérer ces défis avec précaution, en s’assurant que l’adoption des technologies d’IA améliore l’efficacité opérationnelle sans compromettre la conformité et la sécurité.
L’importance que les entreprises de services financiers accordent à l’IA générative pour la gestion des risques et la conformité sur les trois prochaines années :
Les systèmes centraux et les infrastructures héritées constituent depuis des décennies le socle technologique de l’industrie des services financiers. Cependant, face à l’émergence rapide de nouvelles technologies agiles, ces systèmes legacy montrent leurs limites. La modernisation des infrastructures technologiques s’impose donc comme un impératif stratégique pour le secteur.
David Murphy souligne l’urgence de cette transformation : « La modernisation reste un enjeu majeur pour de nombreuses banques. Pour concrétiser leur ambition de simplification — qui englobe la réduction des coûts et l’exploitation de l’IA générative — elles doivent impérativement consolider les fondations techniques au cœur de leurs systèmes bancaires et de données. »
L’enquête 2024 Global Banking Benchmark de Publicis Sapient révèle une réalité préoccupante : seules 35 % des banques disposent actuellement de systèmes véritablement agiles.
La modernisation des systèmes legacy implique le remplacement des technologies obsolètes par des solutions plus avancées et flexibles. Comme l’explique François Barles : « Les mainframes construits sur d’anciennes technologies comme le COBOL peuvent désormais faire l’objet de rétro-ingénierie et être convertis en technologies modernes, notamment en microservices Java. »
Chaque région aborde la modernisation technologique différemment. Aux Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite, les entreprises privilégient résolument l’exploitation de l’IA comme moteur de modernisation et de croissance. Au Royaume-Uni et en Australie, l’accent est mis sur la simplification et l’optimisation des coûts.
Dans leur démarche de modernisation, les banques devront naviguer entre les exigences de conformité réglementaire et les spécificités régionales, tout en s’assurant que leurs efforts de transformation renforcent à la fois l’efficacité opérationnelle et la sécurité.
Dans un environnement économique et technologique en mutation permanente, la capacité d’adaptation devient un impératif stratégique pour les institutions financières. La transformation digitale, catalysée par l’adoption massive du cloud, des solutions data-driven et de l’IA, exige une approche holistique de la résilience opérationnelle.
Les piratages, attaques et pannes généralisées peuvent paralyser – et ont déjà paralysé – les activités. L’incident majeur de CrowdStrike en juillet 2024 a servi de signal d’alarme pour l’ensemble du secteur, mettant en lumière les vulnérabilités potentielles d’une supply chain technologique de plus en plus fragmentée. Pour le secteur bancaire, où la continuité de service est vitale, ces enjeux prennent une dimension systémique : toute interruption dans l’accès aux services financiers peut déclencher des ondes de choc à travers l’économie réelle.
La transition vers une architecture modulaire basée sur les écosystèmes, bien que porteuse d’innovations, introduit de nouveaux paradigmes en matière de résilience. Comme le souligne David Murphy : « L’orchestration de la résilience dans un environnement multi-cloud et multi-SaaS représente un défi majeur pour les institutions bancaires. Nous devons concilier les promesses innovantes du cloud, de la data et de l’IA générative avec les impératifs de stabilité opérationnelle. »
La question de la résilience prend une nouvelle dimension à l’ère du cloud computing et des solutions SaaS. L’enjeu majeur pour les institutions bancaires est de concilier les opportunités transformatives offertes par le cloud, la data et l’IA générative avec les impératifs de résilience opérationnelle.
Face à ces enjeux, les établissements financiers doivent déployer une stratégie de sécurité et de gouvernance à deux niveaux : protection contre les menaces émergentes et conformité réglementaire renforcée. Cette approche permet d’optimiser l’efficience opérationnelle tout en préservant l’intégrité des données et la confiance des clients.
L’expérience client demeure au cœur des priorités bancaires, une tendance qui se confirme pour 2025. Les chiffres de l’enquête Global Banking Benchmark 2024 de Publicis Sapient sont éloquents : 42 % des institutions financières ont déjà déployé des parcours clients personnalisés. L’essor des nouvelles technologies, combinant intelligence artificielle et intégration des données, ouvre de nouvelles perspectives de personnalisation à grande échelle, tout en soulevant des enjeux de sécurité spécifiques.
La création de valeur par la personnalisation devient un impératif stratégique. Comme l’explique David Murphy : « Chaque banque doit aujourd’hui réfléchir à la manière de générer plus de valeur à partir de sa base clients existante, ce qui nécessite des niveaux de personnalisation accrus. Cette approche requiert un meilleur accès aux données, impliquant le développement de modèles plus sophistiqués pour une personnalisation efficace. »
L’IA s’impose comme un levier majeur de cette transformation. Les initiatives de personnalisation pilotées par l’intelligence artificielle visent à créer des expériences client sur mesure en exploitant des données provenant de sources diversifiées. Ces insights permettent aux banques de répondre avec précision aux attentes de leur clientèle.
Cependant, l’intensification de la personnalisation, particulièrement celle basée sur l’IA, accentue les risques liés à la confidentialité et à la sécurité des données. Comme le souligne François Barles : « L’enjeu crucial est de protéger la confidentialité des données tout en créant une expérience personnalisée qui respecte les limites éthiques. »
Face à l’accumulation croissante de données clients – des soldes bancaires aux habitudes de consommation – les institutions financières portent une responsabilité accrue en matière de protection des données. L’investissement dans des infrastructures sécurisées et modernes devient d’autant plus critique que ce patrimoine informationnel continue de s’enrichir.
L’horizon 2025 s’annonce comme un point d’inflexion pour l’industrie financière, marqué par la démocratisation de l’IA et un probable assouplissement des conditions monétaires. Dans ce contexte, les institutions devront articuler leur stratégie autour de quatre piliers : résilience opérationnelle, sécurité renforcée, agilité organisationnelle et centralité client.
Face à ces mutations structurelles, les acteurs du secteur doivent adopter une approche prospective et agile. La réussite à l’horizon 2025 et au-delà reposera sur cinq piliers stratégiques : l’intégration raisonnée de l’IA, l’automatisation intelligente des processus, la modernisation des infrastructures legacy, l’excellence de l’expérience client et le renforcement de la résilience opérationnelle en s’adaptant avec agilité aux évolutions macroéconomiques.
FRANÇOIS BARLES
Responsable du Secteur Services Financiers France, Publicis Sapient
francois.barles@publicissapient.com
DAVID MURPHY
Responsable du Secteur Services Financiers International, Publicis Sapient
david.murphy@publicissapient.com